1ª hora
1. Nobody's Bizness - The Coldest of Days
2. Marta Ren - 2 Kinds of Men
3. Ermo - Correspondência
4. Sequin - Flamingo
5. Oquestrada - Parei na Madrugada
6. The Partisan Seed - Morning Wave
7. Emmy Curl - Maio Maduro Maio
8. ATIC - Thinking Bubbles
9. Expensive Soul - Que Saudade

2ª hora
Entrevista: Indignu
10. Indignu - Caravela na ponta dos dedos
11. Indignu - Santa Helena
12. Indignu - Onde as nuvens se cruzam

3ª hora
13. Murdering Tripping Blues - Stamblin' Blues
14. Qing of Qong - Wicked
15. Okkur - Sparkles of White Light
16. Born a Lion - What I Know
17. For The Glory - Life is a Carousel
18. The Partisan Seed - Ana (Road to Santiago)
19. Uaninauei - Limites do Juízo
20. Os Gnomos - 1 de Abril
20. Wildnoorthe - Wildnoorthe